Эзрох Ю.С.кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры банковского дела, Новосибирский государственный университет экономики и управления ezroh@rambler.ru
В статье исследуются методологические особенности количественного анализа конкурентности банковской бизнес-среды. Целью исследования является формирование методологических основ оценки конкурентности банковской среды как меры степени выполнения объективных функций конкуренции на банковском конкурентном рынке. Задачами являются анализ наиболее известных зарубежных подходов, определение дискуссионных положений существующих теорий, формирование теоретико-методологического базиса оценки конкурентности банковской среды, развитие научной мысли ведущих ученых путем формирования авторского подхода, выработка практически исполнимой, адекватной методики оценки конкурентностии, ее апробация. Теоретико-методологические конструкции основаны на анализе и синтезе научного знания в исследуемой области, содержащегося в работах ведущих отечественных и зарубежных ученых. Количественный анализ основан на известных экономико-статистических методах, адаптированных для решения поставленных задач. Разработан и обоснован методологический поход к оценке конкурентности банковской среды, включающий теоретико-методологический базис и методику проведения исследования, направленную на изучение степени однородности маржинальных доходов независимых кредитных организаций. В рамках ее исполнения определяются основные сегменты анализа чистых удельных маржинальных доходов; вводятся показатели конкурентности банковской среды, основанные на коэффициенте вариации и размахе вариации; используется экспоненциальный коэффициент, учитывающий уменьшение влияния ретроспективных данных. Методикой предусмотрена статистическая группировка, по приоритету бизнес-стратегии банков (корпоративные, розничные, универсальные) с последующей интеграцией результатов. На основании расчетов конкурентности банковской среды в 2012-2014 г. сделан вывод о низкой оценке общей среды, а также сегментов корпоративных и универсальных банков с положительным трендом и прогнозом на основе значимых полиномиальных уравнений регрессии и сравнительно высокой конкурентности в розничном сегменте со смешанным трендом и отрицательным прогнозом. Результаты значимы для изучения макроэкономических параметров банковского сектора России.
Абаева Н.П., Хасанова Л.Т. Оценка конкурентоспособности банковских услуг методом анализа иерархий // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2011. № 28. С. 11–16.
Анисимова А.И., Верников А.В. Структура рынка банковских услуг и ее влияние на конкуренцию (на примере двух российских регионов) // Деньги и кредит. 2011. № 11. С. 53–62.
Баликоев В.З. Общая экономическая теория. М.: Омега-Л, 2005. 732 с.
Баликоев В.З. Определение конкурентности среды банковского сектора России // Банковские системы и финансовые рынки в условиях экономической асимметрии: материалы IV Банковского форума. НГУЭУ. 2014. С. 4–16.
Бондарева Ю.Э., Кашеваров А.Б. Конкуренция в банковском секторе // Банковское дело. 2010. № 12. С. 48–52.
Колкарева Э.Н., Родин Д.Я., Симонян Н.Н. Банковская конкуренция как фактор формирования инновационного финансового поведения региональных банковских структур // Финансы и кредит. 2010. № 2. С. 45–52.
Коробов Ю.И. Банковская конкуренция: роль, специфика, перспективы развития // Современная конкуренция. 2007. № 1. С. 87–93.
Лутошкина Н.К. Банковская конкуренция и конкурентоспособность: сущность, понятие, специфика // Финансы и кредит. 2011. № 46. С. 50–53.
Мамонов М.Е. Неструктурный подход к оценке уровня конкуренции в российском банковском секторе // Банковское дело. 2010. № 11. С. 17–24.
Михайлова М.В. Роль конкурентной стратегии современного коммерческого банка // Финансы и кредит. 2008. № 36. С. 51–54.
Моисеев С.Р. Оптимальная структура банковского рынка: сколько банков нужно России // Финансы и кредит. 2006. № 23. С. 2–13.
Неретина Е.А., Солдатова Е.В. Клиентоориентированный подход к управлению коммерческим банком // Финансы и кредит. 2012. № 7. С. 2–14.
Овчинникова О.П., Самсонова Е.К. Конкуренция на рынке банковских услуг: виды основных проблем и модель оценки конкурентной среды // Финансы и кредит. 2006. № 29. С. 5–10.
Рыкова И.Н., Чернышева А.А. Электоральные факторы, определяющие конкурентоспособность банковских услуг // Финансы и кредит. 2003. № 23. С. 63–69.
Савельева Н.К. Методология управления формами и методами ценовой и неценовой конкуренции // Финансы и кредит. 2014. № 10 С. 36–41.
Сведенцев В.А. Особенности конкуренции на рынке розничных кредитных продуктов // Банковское дело. 2010. № 11. С. 28–29.
Семёнычев Е.В., Павлова К.Э. Методика оценки уровня региональной конкуренции в банковской сфере // Финансы и кредит. 2008. № 14. С. 11–18.
Суржко А.В. Банковская система и рынок ценных бумаг: конкуренция в условиях конвергенции // Финансы и кредит. 2007. № 29. С. 5–10.
Сысоева Е.Ф., Кретова Н.А. Банковская конкуренция и необходимость её развития в Российской Федерации // Финансы и кредит. 2013. № 25. С. 12–21.
Тимофеев С.В. Защита конкуренции в банковской сфере: экономико-правовой аспект // Современная конкуренция. 2007. № 1. С. 109–117.
Хандруев А.А., Чумаченко А.А. Конкурентная среда и модернизация структуры российского банковского сектора // Банковское дело. 2010. № 1. С. 6–13.
Чернова С.А. Алиева М.Ю. К вопросу о сущности банковской конкуренции и конкурентоспособности // Финансы и кредит. 2012. № 23. С. 14–21.
Черных С.И. Банковская конкуренция и концентрация капитала // Финансы и кредит. 2007. № 1. С. 20–27.
Чумаченко А.А. Слияния и поглощения как фактор конкуренции в российском банковском секторе // Современная конкуренция. 2007. № 5. С. 110–118.
Чхутиашвили Л.В. Услуги коммерческих банков в новых условиях рыночной конкуренции // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2011. № 25. С. 41–62.
Шевченко И.В., Егиян А.Н. Межбанковская конкуренция: специфика и критерии оценки (на примере Республики Армения) // Финансы и кредит. 2013. № 23. С. 11–17.
Эзрох Ю.С. Новый подход к оценке конкурентоспособности коммерческого банка // Банковское дело. 2012. № 39. С. 7–17.
Якунин С.В. Особенности формирования олигопольной структуры банковского рынка России // Современная конкуренция. 2011. №6. С.70–79.
Barros F., Modesto L. Portuguese banking sector: a mixed oligopoly? // International Journal of Industrial Organization. 1999. № 17.
Boone J. A new way to measure competition // CEPR Discussion paper. 2004. № 4330.
Bresnahan T.F. The Oligopoly Solution Concept is Identified // Economic Letters. 1982. № 10.
Canhoto A. Portuguese banking: A structural model of competition in the deposits market // Review of Financial Economics. 2004. № 35. Р. 41–63.
Chortareas G.E., Garza-García J.G., Girardone C. Competition, efficiency and interest rate margins in Latin American banking // International Review of Financial Analysis. 2012. № 24. Р. 93–103.
Coccorese P. Market power in local banking monopolies // Journal of Banking & Finance. 2009. № 33. Р. 1196–1210.
Panzar J., Rosse J. Chamberlain vs. Robinson: an empirical test for monopoly rents // Bell Laboratories Economic Discussion Paper. 1977. № 90.42. Р. 56–75.
Petersen M., Rajan R.G. The effect of credit market competition on lending relationships // The Quarterly Journal of Economics. 1995. № 110. Р. 407–443.
Roeger W. Can imperfect competition explain the difference between primal and dual productivity measures? Estimates for U.S. manufacturing // Journal of Political Economy. 1995. № 2. Р. 316–331.
